中國民用飛機制造行業十三五規劃展望及投資戰略分析報告2016-2021年
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華研中商研究院（www.hyzsyjy.com）
【報告編號】: 246096
【出版日期】: 2016年2月
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【報告目錄】
第1章：中國民用飛機制造行業發展綜述 31
1.1 民用飛機制造行業概述 31
1.1.1 民用飛機的概念 31
1.1.2 飛機制造的概念 31
1.1.3 民用飛機的分類 32
1.2 民機制造行業周期特性 33
1.2.1 影響行業周期的因素 33
（1）GDP增速 33
（2）運量增量 34
（3）飛機更替 41
（4）航空公司獲利水平 42
1.2.2 行業現階段周期分析 44
1.2.3 行業現階段景氣分析 46
1.3 民機制造信息化分析 47
1.3.1 信息化技術應用狀況分析 47
（1）MDO技術應用分析 47
（2）供應鏈協同研發分析 48
（3）DACA/MRM系統 49
1.3.2 自主研發的三大支撐平臺 59
（1）CPC平臺 59
（2）M立方系統 60
（3）三維工藝裝配平臺 60
1.3.3 企業信息化建設成功案例 60
1.3.4 信息化建設的難點分析 65
1.4 行業政策環境分析 66
1.4.1 民航工業管理體制調整 66
1.4.2 民航工業投融資政策 67
1.4.3 民航工業外商投資政策 69
1.4.4 民航工業財政政策調整 69
（1）稅收政策及調整趨勢 69
（2）補貼政策及發展趨勢 70
1.4.5 民用飛機制造主要政策 71
（1）《民用飛機行業發展條例》 72
（2）《促進民航業發展重點工作分工方案》 72
（3）《國務院關于促進民航業發展的若干意見》 75
（4）《關于深化中國低空空域管理改革的意見》 76
（5）《民航中小機場補貼管理辦法》 77
（6）《支線航空補貼管理辦法》 78
（7）大型飛機重大科技專項立項 79
1.4.6 民航工業發展規劃分析 80
1.5 行業經濟環境分析 81
1.5.1國際宏觀經濟環境 81
（1）美國經濟溫和增長，財政狀況進一步好轉 82
（2）日本政府經濟政策效果顯露，日本經濟穩步復蘇 83
（3）歐元區經濟出現轉機，復蘇跡象逐步顯現 84
（4）新興經濟體增速低位運行，巴西和南非表現搶眼 85
1.5.2 國內宏觀經濟環境 87
第2章：中國民用飛機制造產業鏈分析 96
2.1 民用飛機制造產業價值鏈分析 96
2.1.1 中國航空制造產業鏈分析 96
2.1.2 中國航空制造產業價值鏈 101
2.1.3 歐美民用飛機產業價值鏈 107
2.1.4 中國民用飛機產業價值鏈 110
2.2 民用飛機制造產業鏈上游分析 111
2.2.1 產業鏈上游行業影響分析 111
2.2.2 航空材料行業的發展分析 112
2.2.3 航空零部件行業發展分析 112
2.2.4 航空發動機行業發展分析 116
（1）各類航空發動機特性和應用 116
（2）各類航空發動機的市場占比 117
（3）全球航空發動機的市場格局 117
（4）民用航空發動機的市場需求 118
2.2.5 機載設備行業的發展分析 119
2.3 民用飛機制造關聯產業分析 120
2.3.1 航空運輸行業發展分析 120
（1）航空客運行業發展分析 120
（2）航空貨運行業發展分析 121
（3）航空運輸行業發展空間 121
2.3.2 航空機場行業發展分析 122
（1）航空機場行業發展趨勢 122
（2）航空機場行業發展空間 123
2.3.3 航空租賃行業發展分析 124
（1）航空租賃行業發展現狀 124
（2）航空租賃行業發展障礙 129
2.3.4 航空維修行業發展分析 131
（1）航空維修行業發展現狀 131
（2）航空維修行業競爭狀況 132
（3）航空維修行業發展前景 133
2.4 民機制造企業物料采購分析 134
2.4.1 企業物料采購發展分析 134
2.4.2 企業物料采購存在問題 134
（1）供應商的物料供應不夠及時 134
（2）民機制造企業的物料采購偏高 135
（3）民機制造企業的供應鏈管理不完善 136
2.4.3 優化企業物料采購措施 136
（1）加強民機制造企業與供應商合作 136
（2）提高民機制造企業與供應商的信息化合作程度 137
（3）優化供應商管理庫存的措施 137
2.4.4 企業物料采購保障措施 138
（1）完善民機制造企業的信息系統 138
（2）民機制造企業要對供應商進行績效考核 138
第3章：中國民用飛機制造行業運營狀況分析 140
3.1 中國民機制造行業發展歷程 140
3.1.1 民用飛機制造行業發展歷程 140
（1）仿制和測繪設計階段——運7 140
（2）自行研制階段——運10 142
（3）國際合作“三步走”階段——MD-82/90、AE-10063 152
（4）改型研制階段——新舟60 166
（5）自主研制新階段——ARJ21 169
3.1.2 民用飛機制造行業發展特點 180
（1）高資本投入與高風險并存 180
（2）高附加值與高關聯度共存 180
（3）高技術密集與人才的專有性共存 181
3.2 中國民機制造行業發展現狀 181
3.2.1 民用飛機制造行業需求現狀 181
3.2.2 民用飛機制造行業供給現狀 182
3.2.3 民用飛機制造行業瓶頸分析 182
（1）體制瓶頸 182
（2）技術瓶頸 184
（3）人才瓶頸 190
3.2.4 民用飛機制造行業發展新模式 190
（1）“主承制商——供應商”模式 190
（2）供應鏈新模式 200
（3）服務型制造模式 206
3.2.5 國內民機制造企業面臨的挑戰 213
3.3 民機制造行業進出口市場分析 216
3.3.1 民用飛機制造行業出口情況 216
（1）2010-2015年出口總體情況分析 216
（2）2010-2015年出口產品結構分析 217
3.3.2 民用飛機制造行業進口情況 217
（1）2010-2015年進口總體情況分析 217
（2）2010-2015年進口產品結構分析 218
3.3.3 民用飛機制造行業出口前景分析 219
3.3.4 民用飛機制造行業進口前景分析 219
第4章：全球民用飛機制造行業競爭狀況分析 221
4.1 全球民用飛機市場概況 221
4.1.1 全球航空格局變化狀況 221
4.1.2 全球民用飛機市場概況 222
4.1.3 全球主要民用飛機市場分析 224
（1）美國民機制造業發展態勢 224
（2）歐洲民機制造業發展態勢 251
（3）巴西民機制造業發展態勢 282
（4）俄羅斯民機制造發展態勢 300
（5）加拿大民機制造發展態勢 301
4.2 全球民用飛機市場分析 301
4.2.1 全球商用飛機市場分析 302
4.2.2 全球通用飛機市場分析 302
（1）全球通用航空機隊規模分析 302
（2）全球通用航空產品結構分析 303
（3）全球通用飛機制造量及產值 304
4.3 全球四大民機制造商競爭分析 305
4.3.1 空客公司競爭力分析 305
（1）空客公司飛機訂貨量分析 306
（2）空客公司飛機交付量分析 306
（3）空客公司在華經營分析 307
（4）空客公司經營業績分析 324
（5）空客公司競爭優勢分析 324
（6）空客公司競爭戰略分析 325
（7）空客公司發展動向分析 325
4.3.2 波音公司競爭力分析 326
（1）波音公司飛機訂貨量分析 326
（2）波音公司飛機交付量分析 327
（3）波音公司在華經營分析 328
（4）波音公司經營業績分析 329
（5）波音公司競爭優勢分析 329
（6）波音公司競爭戰略分析 330
（7）波音公司發展動向分析 330
4.3.3 龐巴迪公司競爭力分析 331
（1）龐巴迪公司飛機交付/訂單量分析 331
（2）龐巴迪公司在華經營分析 332
（3）龐巴迪公司競爭優勢分析 332
（4）龐巴迪公司發展動向分析 333
4.3.4 巴西航空工業公司競爭力分析 334
（1）巴西航空工業公司飛機交付量分析 334
（2）巴西航空工業公司在華經營分析 334
（3）巴西航空工業公司競爭優勢分析 335
（4）巴西航空工業公司發展動向分析 336
4.3.5 波音與空客的經營差異分析 337
4.4 全球民機制造對中國的啟示 340
第5章：中國民用飛機制造行業產品市場分析 342
5.1 中國商用飛機需求市場分析 342
5.1.1 支線飛機市場需求分析 342
（1）支線航空市場概況分析 342
（2）支線航空市場地位分析 342
（3）支線航空機隊規模分析 344
（4）支線飛機市場需求分析 345
（5）支線飛機采購政策支持 347
（6）支線飛機市場最新動向 349
5.1.2 干線飛機市場需求分析 351
（1）干線航空市場概況分析 351
（2）干線飛機采購策略分析 352
（3）干線飛機采購政策支持 353
（4）干線飛機市場最新動向 355
5.2 中國通用飛機需求市場分析 356
5.2.1 中國通用飛機總體需求分析 356
（1）通用航空發展現狀分析 356
（2）通用航空機隊規模分析 359
（3）通航行業變化趨勢分析 360
（4）通用航空產業機遇分析 361
5.2.2 中國農業用機市場需求分析 362
5.2.3 中國工業用機市場需求分析 364
（1）海洋石油服務市場分析 364
（2）空中救援市場需求分析 365
（3）工業用機市場前景預測 366
5.2.4 中國私人消費市場需求分析 366
（1）私人消費市場特點分析 366
（2）私人消費細分市場分析 368
（3）中國私人飛機市場分析 370
（4）私人消費市場前景分析 370
5.2.5 通用飛機制造領先企業分析 371
5.3 中國分類型民用飛機市場分析 373
5.3.1 運式系列飛機市場分析 374
5.3.2 新舟系列飛機市場分析 376
（1）新舟60飛機的研發 376
（2）新舟60的使用情況 377
（3）新舟60訂單量分析 378
（4）新舟600的研發進展 379
（5）新舟600訂購及使用情況 379
（6）新舟600產能及需求預測 380
（7）新舟700研發情況 381
5.3.3 ARJ21飛機市場分析 382
（1）ARJ21的研發情況 382
（2）ARJ21的市場定位 383
（3）ARJ21的競爭優勢 384
（4）ARJ21存在的局限 385
（5）ARJ21訂單量分析 386
（6）ARJ21項目的意義 386
5.3.4 ERJ145飛機市場分析 389
（1）ERJ145的生產情況 389
（2）ERJ145的使用情況 389
（3）ERJ145的訂購情 390
5.3.5 C919大型客機市場分析 391
5.4 中國大飛機核心部件市場分析 392
5.4.1 大飛機核心部件結構價值分析 392
（1）機體部件價值量分析 392
（2）機載設備價值量分析 393
（3）發動機價值量分析 393
（4）標準件及其它部件價值量分析 394
5.4.2 大飛機核心部件供應商分析 395
（1）機體部件供應商分析 395
（2）機載設備供應商分析 396
（3）發動機供應商分析 398
（4）標準件及其它部件供應商 400
（5）大飛機材料供應商分析 400
5.4.3 大飛機核心部件采購策略分析 403
第6章：中國大飛機制造行業發展戰略及建議 407
6.1 中國大飛機發展概況分析 407
6.1.1 中國大飛機相關概述 407
6.1.2 中國大飛機市場概況 407
6.1.3 中國大飛機產業布局 408
6.1.4 中國分類大飛機市場 411
（1）巨型民用飛機市場 411
（2）寬體民用飛機市場 411
（3）窄體民用飛機市場 413
6.1.5 大飛機產業發展困境 415
6.1.6 大飛機產業發展瓶頸因素 418
6.1.7 對中國大型民用飛機的思考 427
6.2 國外大飛機發展的借鑒與啟示 427
6.2.1 大型民用飛機產業的世界格局 428
6.2.2 國外大型民機發展的成功經驗 429
（1）美國大飛機產業政策與波音的成功 429
（2）歐盟大飛機產業政策與空客的成功 436
6.2.3 國外支線飛機產業的成功經驗 439
（1）巴西飛機產業政策與巴西航空工業公司的成功 439
（2）加拿大飛機產業政策與龐巴迪的成功 442
6.2.4 國外大飛機產業發展的失敗教訓 445
（1）印尼大飛機產業發展的慘敗 445
（2）前蘇聯大飛機產業的“折戟” 446
（3）俄羅斯飛機產業發展的新思路 447
6.2.5 各國大飛機產業發展的經驗總結 447
（1）政府扶持產業政策 448
（2）大飛機的重組整合 449
（3）市場導向戰略定位 449
（4）自主創新科研體系 450
6.3 大飛機產業競爭力要素條件 451
6.3.1 大飛機產業的競爭力理論 451
（1）波特的競爭優勢理論 451
（2）大飛機產業的競爭優勢 453
6.3.2 大飛機產業發展環境分析 454
（1）生產要素條件分析 454
（2）產業市場需求分析 455
（3）相關輔助產業分析 456
（4）產業競爭戰略分析 457
（5）政府政策支持分析 458
6.4 中國大飛機產業的戰略選擇 459
6.4.1 中國發展大飛機產業的意義 460
（1）優化重組航空工業產業結構 460
（2）推動科技進步和國民經濟發展 460
（3）提升產業競爭力和綜合國力 461
6.4.2 大飛機產業發展的影響因素 462
（1）新產業組織理論分析框架 462
（2）產業發展的基本影響因素 463
（3）產業自主創新與技術能力 464
（4）產業發展的影響機理模型 465
6.4.3 大飛機產業發展的核心問題 467
（1）“技術”與“市場” 467
（2）“自主”與“引進” 467
（3）“干線”和“支線” 468
（4）“軍機”和“民機” 468
（5）“體制”和“機制” 469
（6）“投入”和“產出” 469
6.4.4 大飛機國際合作搏弈模型 470
（1）國際合作搏弈模型建立 470
（2）國際合作戰略結果分析 476
6.4.5 大飛機產品營銷策略分析 477
6.4.6 中國大飛機產業發展戰略分析 485
（1）政府職能——扶持政策 485
（2）產業組織——大規模企業 486
（3）企業行為——競爭戰略 487
（4）自主創新——核心能力 488
6.5 中國大飛機產業發展的政策建議 491
6.5.1 強化政府扶持職能 491
6.5.2 整合重組產業組織 493
6.5.3 構建市場化經營體制 495
6.5.4 完善自主創新體系 498
第7章：中國民用飛機制造行業轉包業務分析 504
7.1 民機制造業轉包業務發展概況 504
7.1.1 波音公司轉包業務的發展 504
7.1.2 空客公司轉包業務的發展 505
7.1.3 其他公司轉包業務的發展 506
7.2 中國民機轉包業務現狀分析 507
7.2.1 中國民機轉包業務概況 508
（1）中國民機轉包業務的發展 508
（2）中國民機轉包業務的優勢 509
7.2.2 中國民機轉包業務的階段分析 509
7.2.3 中國民機轉包業務市場格局 510
7.2.4 民機發動機行業轉包生產分析 510
（1）發動機行業國際轉包生產情況 510
（2）中航工業發動機轉包生產情況 511
7.3 中國民機轉包業務的層級提升 513
7.3.1 民機轉包業務效益分析 513
7.3.2 民機轉包生產制造技術提高 513
7.3.3 中國民機轉包業務的層級提升 515
7.4 中國民機轉包業務的發展前景 518
7.4.1 中國獲得民機轉包業務的影響因素 518
7.4.2 2012年中國可獲得的轉包額估算 519
（1）根據國內干線飛機市場需求估算 519
（2）根據國際航空制造業市場變化估算 520
（3）中國民機轉包業務盈利能力及趨勢 521
第8章：中國民用飛機制造行業領先企業經營分析 523
8.1 中國民用飛機生產企業經營分析 523
8.1.1 中國商用飛機有限責任公司經營分析 523
（1）企業發展簡況分析 523
（2）主要經濟指標分析 523
（3）企業盈利能力分析 525
（4）企業運營能力分析 526
（5）企業償債能力分析 527
（6）企業發展能力分析 528
（7）企業組織架構分析 529
（8）企業研發與生產能力分析 530
（9）企業經營狀況優劣勢分析 532
（10）企業最新發展動向分析 533
8.1.2 中國航空科技工業股份有限公司經營分析 533
（1）企業發展簡況分析 533
（2）主要經濟指標分析 534
（3）企業盈利能力分析 536
（4）企業運營能力分析 537
（5）企業償債能力分析 538
（6）企業發展能力分析 538
（7）企業組織架構分析 539
（8）企業產品結構分析 540
（9）企業經營狀況優劣勢分析 545
8.1.3 中航飛機股份有限公司經營分析 546
（1）企業發展簡況分析 546
（2）主要經濟指標分析 546
（3）企業盈利能力分析 551
（4）企業運營能力分析 553
（5）企業償債能力分析 555
（6）企業發展能力分析 556
（7）企業產品結構及新產品動向 557
（8）企業銷售渠道與網絡 557
（9）企業經營狀況優劣勢分析 558
（10）企業最新發展動向分析 560
8.1.4 沈陽飛機工業（集團）有限公司經營分析 560
（1）企業發展簡況分析 560
（2）企業產銷能力分析 561
（3）企業盈利能力分析 562
（4）企業運營能力分析 563
（5）企業償債能力分析 564
（6）企業發展能力分析 565
（7）企業組織架構分析 566
（8）企業產品結構分析 566
（9）企業研發與生產能力分析 567
（10）企業銷售渠道與網絡 568
（11）企業經營狀況優劣勢分析 568
（12）企業最新發展動向分析 569
8.1.5 成都飛機工業（集團）有限責任公司經營分析 569
（1）企業發展簡況分析 570
（2）企業產銷能力分析 571
（3）企業盈利能力分析 572
（4）企業運營能力分析 573
（5）企業償債能力分析 574
（6）企業發展能力分析 575
（7）企業研發與生產能力分析 576
（8）企業經營狀況優劣勢分析 580
（9）企業最新發展動向分析 580
8.2 中國民用飛機核心部件生產企業個案分析 581
8.2.1 成都發動機（集團）有限公司經營情況分析 581
（1）企業發展簡況分析 581
（2）主要經濟指標分析 582
（3）企業盈利能力分析 586
（4）企業運營能力分析 588
（5）企業償債能力分析 589
（6）企業發展能力分析 591
（7）企業產品結構分析 591
（8）企業經營優劣勢分析 591
（9）企業最新發展動向分析 592
8.2.2 貴州黎陽航空發動機（集團）有限公司經營情況分析 592
（1）企業發展簡況分析 592
（2）企業組織架構分析 592
（3）企業銷售渠道與網絡 593
（4）企業產品結構分析 593
（5）企業經營優劣勢分析 593
（6）企業最新發展動向分析 594
8.2.3 哈爾濱東安發動機（集團）有限公司經營情況分析 594
（1）企業發展簡況分析 594
（2）主要經濟指標分析 594
（3）企業盈利能力分析 598
（4）企業運營能力分析 600
（5）企業償債能力分析 601
（6）企業發展能力分析 602
（7）企業研發能力分析 603
（8）企業銷售渠道與網絡 604
（9）企業產品結構分析 604
（10）企業經營優劣勢分析 604
（11）企業最新發展動向分析 606
8.2.4 沈陽黎明航空發動機（集團）有限責任公司經營情況分析 606
（1）企業發展簡況分析 606
（2）主要經濟指標分析 606
（3）企業盈利能力分析 608
（4）企業運營能力分析 609
（5）企業償債能力分析 610
（6）企業發展能力分析 611
（7）企業銷售渠道與網絡 612
（8）企業產品結構分析 612
（9）企業經營優劣勢分析 613
（10）企業最新發展動向分析 614
8.2.5 西安航空發動機（集團）有限公司經營情況分析 615
（1）企業發展簡況分析 615
（2）主要經濟指標分析 615
（3）企業盈利能力分析 620
（4）企業運營能力分析 622
（5）企業償債能力分析 623
（6）企業發展能力分析 625
（7）企業銷售渠道與網絡 625
（8）企業產品結構分析 626
（9）企業經營優劣勢分析 626
8.2.6 中航航空電子設備股份有限公司經營情況分析 627
（1）企業發展簡況分析 627
（2）主要經濟指標分析 627
（3）企業盈利能力分析 632
（4）企業運營能力分析 634
（5）企業償債能力分析 636
（6）企業發展能力分析 637
（7）企業產品結構分析 638
（8）企業研發與生產能力分析 638
（9）企業經營狀況優劣勢分析 639
8.3 中國民用飛機制造研究單位分析 640
8.3.1 貴州貴航飛機設計研究所 640
（1）企業發展簡況分析 640
（2）企業研究領域分析 640
（3）企業技術能力分析 640
（4）企業資質水平分析 641
（5）企業主要產品分析 641
8.3.2 中國飛機強度研究所 641
（1）企業發展簡況分析 641
（2）企業研究領域分析 641
（3）企業技術能力分析 642
（4）企業資質水平分析 642
（5）企業主要產品分析 642
8.3.3 中國特種飛行器研究所 642
（1）企業發展簡況分析 642
（2）企業研究領域分析 642
（3）企業技術能力分析 643
（4）企業資質水平分析 643
（5）企業主要產品分析 643
（6）企業最新發展動向 644
8.3.4 中國直升機設計研究所 644
（1）企業發展簡況分析 644
（2）企業研究領域分析 644
（3）企業技術能力分析 644
（4）企業資質水平分析 646
（5）企業主要產品分析 646
（6）企業最新發展動向 647
8.3.5 中國航空工業第一集團公司第一飛機設計研究院 647
（1）企業發展簡況分析 647
（2）企業研究領域分析 647
（3）企業技術能力分析 648
（4）企業資質水平分析 648
（5）企業主要產品分析 648
第9章：中國民用飛機制造行業風險分析及前景預測 649
9.1 中國民機制造行業投資風險分析 649
9.1.1 民機制造行業政策風險分析 649
9.1.2 民機制造行業競爭風險分析 649
9.1.3 民機制造行業技術風險分析 650
9.1.4 民機制造行業運營風險分析 650
9.2 中國民用飛機制造行業投資分析 651
9.2.1 民用飛機制造行業投資特性 651
（1）行業高投入特性 651
（2）行業高壁壘特性 651
（3）行業高盈虧平衡點 651
9.2.2 民用飛機制造行業投資規模 652
9.2.3 民用飛機制造行業投資機會 652
（1）行業重點投資領域分析 652
（2）短期可見商業投資機會 653
9.2.4 民用飛機制造行業投資動向 654
9.2.5 民用飛機制造行業投資策略 655
9.3 中國民用飛機制造行業融資分析 656
9.3.1 民機制造行業融資結構分析 656
9.3.2 民機制造行業銀行貸款授信 658
9.3.3 民機制造行業融資租賃動態 658
9.4 民用飛機制造市場前景預測 664
9.4.1 全球民用飛機制造市場前景預測 664
9.4.2 中國民用飛機市場前景預測 669
（1）中國民用客機市場前景預測 670
（2）中國民用貨機市場前景預測 670
（3）中國通用飛機市場前景預測 672
圖表目錄
圖表1 GDP環比增長速度 33
圖表2 2009-2015年民航運輸總周轉量 34
圖表3 2009-2015年民航旅客運輸量 35
圖表4 2009-2015年民航貨郵運輸量 36
圖表5 2009-2015年民航運輸機場旅客吞吐量 36
圖表6 2015年機場旅客吞吐量按地區分布 37
圖表7 2009-2015年民航運輸機場貨郵吞吐量 37
圖表8 2015年機場貨郵吞吐量按地區分布 37
圖表9 2009-2015年民航運輸機場起降架次 38
圖表10 2015年旅客吞吐量100萬人次以上的機場數量 38
圖表11 2015年貨郵吞吐量萬噸以上的機場數量 39
圖表12 2015年各地區運輸機場數量 39
圖表13 2015年我國定期航班條數及里程 39
圖表14 2015年各航空（集團）公司運輸總周轉量比重 41
圖表 15 我國民機制造產業行業所處生命周期示意圖 44
圖表 16 行業生命周期、戰略及其特征 45
圖表 17 2011 年-2014年美日歐 GDP 走勢 82
圖表 18 2012 年-2015年12月美國 PMI 走勢 83
圖表 19 2012 年-2015年12月日本 PMI 走勢 84
圖表 20 2012 年-2015年12月歐元區 PMI 走勢 85
圖表 21 2011 年-2015年四季度年新興經濟體 GDP 走勢 85
圖表 22 2012年國內生產總值初步核算數據 88
圖表23 2006-2012年我國國內生產總值及其增長速度 89
圖表24 2015年1-4季度國內生產總值初步核算數據 89
圖表 25 我國 CPI、PPI 及 PPIRM 走勢圖 91
圖表 26 2012年7月-2015年12月我國PMI走勢 92
圖表 27 2015年前三季度我國PMI分類指數情況 93
圖表 28 航空制造業的全球價值鏈“微笑曲線” 110
圖表 29 各類航空發動機的特性與應用 116
圖表 30 各類航空發動機的市場份額 117
圖表 31 2015年1-12月中國進口飛機477架 216
圖表 32 我國民用飛機出口結構分析 217
圖表 33 2012年中國飛機進口數量及金額 218
圖表 34 我國民用飛機進口結構分析 219
圖表 35 2031年全球干線飛機市場飛機類型預測（單位：架） 223
圖表 36 2031年全球干線飛機市場地區構成預測（單位：架） 224
圖表 37 全球主要國家通用航空機隊規模（單位：萬架） 303
圖表 38 2009-2015年全球通用飛機制造量及產值 304
圖表 39 2009 -2015年我國通用航空飛行量及主要發展階段示意 356
圖表 40 主要通用飛機制造商及研發生產機型 372
圖表 41 機載設備品類繁多 393
圖表 42 發動機是飛機的心臟 394
圖表 43 ARJ21機體部件主要由中航工業旗下公司承制 395
圖表 44 大飛機機體構件供應商分解 396
圖表 45 ARJ21 機載設備由國外廠商供應 397
圖表 46 大飛機系統供應商（紅色為已正式簽約） 397
圖表 47 發動機市場寡頭壟斷 398
圖表 48 大飛機發動機及相關部件供應商 399
圖表 49 標準件及其它相關部件 400
圖表 50 飛機材料構成分析 401
圖表 51 復合材料應用越來越廣 401
圖表 52 大飛機材料供應商 402
圖表 53 2009-2014波音公司研發費用和營業收入表 435
圖表 54 波特的產業競爭力“鉆石體系”模型 451
圖表 55 2013年波音、歐洲宇航防務和中國航空工業產品總銷售額 460
圖表 56 產業發展模式的基本影響因素及相互關系 464
圖表 57 大飛機產業發展的影響機理模型 467
圖表 58 “競爭－競爭”型動態博弈與“合作－合作”型動態博弈下的利潤分配 475
圖表 59 技術創新的不同路徑 489
圖表 60 產業技術創新戰略比較 490
圖表 61 主制造商-供應商運作模式 497
圖表 62 “運10”、波音和空客三個平臺的技術能力發展趨勢 500
圖表 63 中航工業航空發動機轉包生產情況 512
圖表 64 近4年中國商用飛機有限責任公司流動資產周轉次數變化情況 523
圖表 65 近4年中國商用飛機有限責任公司流動資產周轉次數變化情況 523
圖表 66 近4年中國商用飛機有限責任公司產權比率變化情況 524
圖表 67 近4年中國商用飛機有限責任公司產權比率變化情況 524
圖表 68 近4年中國商用飛機有限責任公司銷售毛利率變化情況 525
圖表 69 近4年中國商用飛機有限責任公司銷售毛利率變化情況 525
圖表 70 近4年中國商用飛機有限責任公司資產負債率變化情況 526
圖表 71 近4年中國商用飛機有限責任公司資產負債率變化情況 526
圖表 72 近4年中國商用飛機有限責任公司總資產周轉次數變化情況 527
圖表 73 近4年中國商用飛機有限責任公司總資產周轉次數變化情況 527
圖表 74 近4年中國商用飛機有限責任公司固定資產周轉次數情況 528
圖表 75 近4年中國商用飛機有限責任公司固定資產周轉次數情況 528
圖表 76 中國商用飛機有限責任公司組織架構分析 529
圖表 77 中國航空科技工業股份有限公司負債能力分析 534
圖表 78 中國航空科技工業股份有限公司盈利能力分析 536
圖表 79 中國航空科技工業股份有限公司運營能力分析 537
圖表 80 中國航空科技工業股份有限公司償債能力分析 538
圖表 81 中國航空科技工業股份有限公司發展能力分析 538
圖表 82 中國航空科技工業股份有限公司組織架構分析 539
圖表 83 中航飛機股份有限公司負債能力分析 547
圖表 84 中航飛機股份有限公司利潤能力分析 550
圖表 85 中航飛機股份有限公司盈利能力分析 552
圖表 86 中航飛機股份有限公司運營能力分析 553
圖表 87 中航飛機股份有限公司償債能力分析 555
圖表 88 中航飛機股份有限公司發展能力分析 556
圖表 89 近4年沈陽飛機工業（集團）有限公司流動資產周轉次數變化情況 561
圖表 90 近4年沈陽飛機工業（集團）有限公司流動資產周轉次數變化情況 561
圖表 91 近4年沈陽飛機工業（集團）有限公司產權比率變化情況 562
圖表 92 近4年沈陽飛機工業（集團）有限公司產權比率變化情況 562
圖表 93 近4年沈陽飛機工業（集團）有限公司銷售毛利率變化情況 562
圖表 94 近4年沈陽飛機工業（集團）有限公司銷售毛利率變化情況 563
圖表 95 近4年沈陽飛機工業（集團）有限公司資產負債率變化情況 563
圖表 96 近4年沈陽飛機工業（集團）有限公司資產負債率變化情況 564
圖表 97 近4年沈陽飛機工業（集團）有限公司總資產周轉次數變化情況 564
圖表 98 近4年沈陽飛機工業（集團）有限公司總資產周轉次數變化情況 565
圖表 99 近4年沈陽飛機工業（集團）有限公司固定資產周轉次數情況 565
圖表 100 近4年沈陽飛機工業（集團）有限公司固定資產周轉次數情況 566
圖表 101 近4年成都飛機工業（集團）有限責任公司流動資產周轉次數變化情況 571
圖表 102 近4年成都飛機工業（集團）有限責任公司流動資產周轉次數變化情況 571
圖表 103 近4年成都飛機工業（集團）有限責任公司產權比率變化情況 572
圖表 104 近4年成都飛機工業（集團）有限責任公司產權比率變化情況 572
圖表 105 近4年成都飛機工業（集團）有限責任公司銷售毛利率變化情況 572
圖表 106 近4年成都飛機工業（集團）有限責任公司銷售毛利率變化情況 573
圖表 107 近4年成都飛機工業（集團）有限責任公司資產負債率變化情況 573
圖表 108 近4年成都飛機工業（集團）有限責任公司資產負債率變化情況 574
圖表 109 近4年成都飛機工業（集團）有限責任公司總資產周轉次數變化情況 574
圖表 110 近4年成都飛機工業（集團）有限責任公司總資產周轉次數變化情況 575
圖表 111 近4年成都飛機工業（集團）有限責任公司固定資產周轉次數情況 575
圖表 112 近4年成都飛機工業（集團）有限責任公司固定資產周轉次數情況 576
圖表 113 成都發動機（集團）有限公司負債能力分析 582
圖表 114 成都發動機（集團）有限公司利潤能力分析 584
圖表 115 成都發動機（集團）有限公司盈利能力分析 586
圖表 116 成都發動機（集團）有限公司運營能力分析 588
圖表 117 成都發動機（集團）有限公司償債能力分析 589
圖表 118 成都發動機（集團）有限公司發展能力分析 591
圖表 119 哈爾濱東安發動機（集團）有限公司負債能力分析 594
圖表 120 哈爾濱東安發動機（集團）有限公司利潤能力分析 597
圖表 121 哈爾濱東安發動機（集團）有限公司盈利能力分析 598
圖表 122 哈爾濱東安發動機（集團）有限公司運營能力分析 600
圖表 123 哈爾濱東安發動機（集團）有限公司償債能力分析 601
圖表 124 哈爾濱東安發動機（集團）有限公司發展能力分析 603
圖表 125 近4年沈陽黎明航空發動機（集團）有限責任公司流動資產周轉次數變化情況 606
圖表 126 近4年沈陽黎明航空發動機（集團）有限責任公司流動資產周轉次數變化情況 607
圖表 127 近4年沈陽黎明航空發動機（集團）有限責任公司產權比率變化情況 607
圖表 128 近4年沈陽黎明航空發動機（集團）有限責任公司產權比率變化情況 607
圖表 129 近4年沈陽黎明航空發動機（集團）有限責任公司銷售毛利率變化情況 608
圖表 130 近4年沈陽黎明航空發動機（集團）有限責任公司銷售毛利率變化情況 608
圖表 131 近4年沈陽黎明航空發動機（集團）有限責任公司資產負債率變化情況 609
圖表 132 近4年沈陽黎明航空發動機（集團）有限責任公司資產負債率變化情況 609
圖表 133 近4年沈陽黎明航空發動機（集團）有限責任公司總資產周轉次數變化情況 610
圖表 134 近4年沈陽黎明航空發動機（集團）有限責任公司總資產周轉次數變化情況 610
圖表 135 近4年沈陽黎明航空發動機（集團）有限責任公司固定資產周轉次數情況 611
圖表 136 近4年沈陽黎明航空發動機（集團）有限責任公司固定資產周轉次數情況 611
圖表 137 西安航空發動機（集團）有限公司負債能力分析 615
圖表 138 西安航空發動機（集團）有限公司利潤能力分析 618
圖表 139 西安航空發動機（集團）有限公司盈利能力分析 620
圖表 140 西安航空發動機（集團）有限公司運營能力分析 622
圖表 141 西安航空發動機（集團）有限公司償債能力分析 623
圖表 142 西安航空發動機（集團）有限公司發展能力分析 625
圖表 143 中航航空電子設備股份有限公司負債能力分析 627
圖表 144 中航航空電子設備股份有限公司利潤能力分析 631
圖表 145 中航航空電子設備股份有限公司盈利能力分析 632
圖表 146 中航航空電子設備股份有限公司運營能力分析 634
圖表 147 中航航空電子設備股份有限公司償債能力分析 636
圖表 148 中航航空電子設備股份有限公司發展能力分析 637
圖表 149 2016-2021年民機制造行業同業競爭風險及控制策略 649
圖表 150 民用飛機制造項目投資時應注意的問題 656