【2016版】中國銅行業十三五發展趨勢及投資風險評估報告
“華”“研”“中”“商”“研”“究”“院”

報告編號：247768【華研 中商 研究院】
出版日期：2016年3月
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【報告目錄】

第一章 銅的相關概述27
第一節 銅的概念及分類27
一、銅的定義27
二、銅的自然屬性27
三、銅合金的概念28
四、銅及銅產品的分類29
第二節 銅和銅合金的應用30
一、電氣工業中的應用30
二、電子工業中的應用32
三、能源及石化工業中的應用34
四、交通工業中的應用35
五、機械和冶金工業中的應用37
六、輕工業中的應用38
七、建筑和工藝品上的應用40
八、高科技上的應用42
第三節 銅化合物及主要用途44
一、銅化合物簡介44
二、在農牧業中的應用45
三、在工業上的應用46
四、在人體保健上的應用47
第二章　2015年全球銅礦資源及開發利用概況48
第一節 世界銅礦資源狀況48
一、世界銅礦類型及分布48
二、世界主要銅礦區帶50
三、世界銅礦資源儲量及勘察情況51
四、2015年全球銅礦生產情況52
五、全球銅礦供需缺口比較大53
第二節 中國銅礦資源概況54
一、中國銅礦資源儲量及分布情況54
二、2015年中國銅礦資源勘察情況55
三、中國銅礦資源的基本特征58
第三節 中國銅礦資源地質狀況60
一、銅礦床時空分布與成礦規律解析60
二、中國銅礦床的主要類型63
三、中國典型礦床（區）淺析71
第四節 中國銅礦資源的開發利用102
一、中國銅礦資源開發進展概況102
二、中國銅礦開發開始重大戰略西移105
三、中國銅礦資源開發利用可持續性105
第五節 中國銅礦可供勘查遠景區帶109
一、藏東銅金成礦帶109
二、西南三江銅多金屬成礦帶110
三、新疆東天山地區銅金成礦帶112
第三章　2011-2015年中國銅產業發展環境分析114
第一節 2011-2015年影響銅行業的宏觀經濟因素114
一、世界經濟增速放緩114
二、中國經濟支撐有色金屬生產119
三、中國制造業增速回落119
四、通貨膨脹影響銅價走勢122
第二節 2011-2015年影響中國銅業發展的政策因素124
一、人民幣匯率124
二、出口退稅調整124
三、國儲拋售政策128
四、淘汰落后產能政策132
五、環保政策132
第三節 2015年中國銅業相關政策標準分析133
一、《銅冶煉行業準入條件》133
二、中華人民共和國有色金屬行業標準（銅精礦）142
三、中華人民共和國有色金屬行業標準（粗銅）145
四、中華人民共和國國家標準（陰極銅）148
五、中華人民共和國國家標準（電工用銅線坯）153
第四章 2015年世界及主要國家銅工業運行形勢剖析161
第一節 2011-2015年國際銅工業發展分析161
一、國際銅加工業發展概況161
二、2015年世界銅產品市場消費狀況162
三、2015年全球精煉銅生產與消費情況163
四、2015年世界銅市場價格走勢分析165
五、全球廢銅貿易發展簡析165
第二節 2010-2015年國際銅市場的發展170
一、2010年世界銅市場行情分析170
二、2013年世界銅市場情況分析171
三、2014年全球銅市場行情走勢174
四、2015年全球銅市場供求分析175
五、2016年全球銅市場行情分析178
第三節 美國178
一、2015年美國銅市場情況分析178
二、2015年美國銅進出口數據簡析179
三、2015年美國銅市需求緩慢恢復180
四、美國銅礦開采面臨新的挑戰180
第四節 智利181
一、智利主要銅礦區簡介181
二、智利銅產業發展綜述184
三、智利銅業外部環境分析187
四、2015年智利銅產量分析187
五、2015年智利銅出口額分析188
第五節 秘魯188
一、秘魯成為全球第二大產銅國188
二、2015年秘魯銅產量情況189
三、2011-2015年秘魯銅產量預測189
四、秘魯未來將大幅提高銅產量190
第六節 贊比亞191
一、贊比亞銅產業發展分析191
二、贊比亞銅資源概況192
三、贊比亞銅項目簡介193
四、2015年贊比亞銅產量分析194
五、贊比亞力促銅產業鏈向下游延伸194
第七節 俄羅斯195
一、俄羅斯銅資源情況195
二、2015年俄羅斯銅產量情況分析198
三、2011-2015年俄羅斯銅出口量下滑198
四、2015年俄羅斯調整銅出口關稅政策198
第八節 印度199
一、印度的銅資源和引進外資的情況199
二、印度的銅冶煉業急劇擴大200
三、2015年印度精煉銅消費量分析200
四、印度銅消費需求量有望持續增長201
五、2015年印度銅冶煉廠提高加工精煉費201
第九節 其他國家和地區202
一、2015年澳大利亞銅工業發展概況202
二、2015年哈薩克斯坦精銅產業狀況206
三、2015年日本精煉銅出口量萎縮207
四、2015年巴西銅制品進出口貿易情況207
第五章 2015年中國銅工業市場運行走勢研究208
第一節 中國銅工業發展概況208
一、中國銅工業發展的起步階段208
二、中國銅工業整體發展進程的評價208
三、2015年中國銅工業運行情況分析218
四、2015年中國銅工業經濟運行特點分析221
五、中國銅加工業進入高速發展階段225
六、中國廢雜銅回收利用行業快速發展227
七、2015年銅工業競爭力和經營環境分析230
第二節 2015年中國銅市場供需分析233
一、2015年中國礦產銅產量233
二、2015年中國精煉銅產量234
三、2015年中國銅加工材產量234
四、2015年中國精煉銅需求分析234
五、2015年中國銅加工材需求分析235
第三節 2015年中國銅行業相關產品進出口情況235
一、2005-2015年中國銅礦進口分析235
二、2005-2015年中國精煉銅進口分析235
三、2015年中國銅產品進出口額簡析236
四、2015年中國銅產品進出口量簡析236
五、2005-2015年中國銅材進出口分析238
第四節 2015年我國銅工業發展存在的問題239
一、制約中國銅工業發展的因素239
二、中國再生銅行業存在的問題239
三、中國銅工業發展面臨的環境問題241
四、中國銅冶煉企業生存狀態堪憂243
第五節 2015年中國銅工業的發展對策244
一、銅工業發展的政策建議244
二、中國銅工業發展路徑探討245
三、促進中國銅工業健康發展的策略246
四、我國銅加工業的發展戰略247
第六章 2009-2015年中國銅礦采選行業主要數據監測分析251
第一節 2011-2015年中國銅礦采選行業發展分析251
一、2015年中國銅礦采選行業發展概況251
二、2015年中國銅礦采選行業發展概況251
第二節 2009-2015年中國銅礦采選制造行業規模分析252
一、企業數量增長分析252
二、從業人數增長分析252
三、資產規模增長分析252
四、銷售規模增長分析253
五、利潤規模增長分析253
第三節 2011-2015年中國銅礦采選制造行業結構分析254
一、企業數量結構分析254
二、資產規模結構分析255
三、銷售規模結構分析257
四、利潤規模結構分析258
第四節 2009-2015年中國銅礦采選制造行業產值分析259
一、產成品增長分析259
二、工業銷售產值分析259
第五節 2009-2015年中國銅礦采選制造行業成本費用分析260
一、銷售成本分析260
二、主要費用分析261
第六節 2009-2015年中國銅礦采選制造行業運營效益分析262
一、償債能力分析262
二、盈利能力分析263
三、運營能力分析263
第七節 2009-2015年中國銅礦采選行業集中度分析264
一、資產集中度分析264
二、銷售集中度分析265
三、利潤集中度分析265
第七章 2009-2015年中國銅冶煉行業主要數據監測分析267
第一節 2011-2015年中國銅冶煉行業發展分析267
一、2015年中國銅冶煉行業發展概況267
二、2015年中國銅冶煉行業發展概況267
第二節 2009-2015年中國銅冶煉行業規模分析268
一、企業數量增長分析268
二、從業人數增長分析268
三、資產規模增長分析268
四、銷售規模增長分析269
五、利潤規模增長分析269
第三節 2011-2015年中國銅冶煉行業結構分析270
一、企業數量結構分析270
二、資產規模結構分析271
三、銷售規模結構分析272
四、利潤規模結構分析273
第四節 2009-2015年中國銅冶煉行業產值分析274
一、產成品增長分析274
二、工業銷售產值分析274
第五節 2009-2015年中國銅冶煉行業成本費用分析275
一、銷售成本分析275
二、主要費用分析276
第六節 2009-2015年中國銅冶煉行業運營效益分析277
一、償債能力分析277
二、盈利能力分析278
三、運營能力分析278
第七節 2009-2015年中國銅礦采選行業集中度分析279
一、資產集中度分析279
二、銷售集中度分析280
三、利潤集中度分析280
第八章 2005-2015年中國銅產品產量數據統計分析282
第一節 2005-2015年中國精煉銅(電解銅)產量統計分析282
一、2005-2015年中國精煉銅(電解銅)產量分析282
二、2011-2015年中國精煉銅(電解銅)產量區域分布282
三、2009-2015年中國主要省區精煉銅(電解銅)產量283
第二節 2005-2015年中國銅金屬含量產量統計分析 311287
一、2005-2015年中國銅金屬含量產量分析287
二、2010-2015年中國銅金屬含量產量區域分布287
三、2009-2015年中國主要省區銅金屬含量分析287
第九章　2011-2015年銅期貨市場深度研究分析289
第一節 世界主要銅期貨交易所概況289
一、LME期貨交易市場介紹289
二、紐約商品交易所及COMEX銅期貨合約簡介289
三、上海期貨交易所銅交易規則解析291
第二節 2010-2015年銅期貨交易市場價格分析294
一、2010年中國銅市交易行情回顧294
二、2013年銅期貨市場價格走勢295
三、2014年銅期貨市場價格走勢296
四、2015年銅期貨市場價格運行態勢298
五、2015年銅期貨市場價格走勢301
第三節 2010-2015年期貨交易市場銅庫存分析303
一、2010年期貨交易市場銅庫存情況303
二、2013年期貨交易市場銅庫存情況304
三、2014年期貨交易市場銅庫存情況304
四、2015年期貨交易市場銅庫存情況305
五、2015年期貨交易市場銅庫存情況306
第十章 2011-2015年中國銅市場發展概述308
第一節 2011-2015年中國銅市場消費環境分析308
一、宏觀消費層面308
二、終端消費層面331
三、中觀消費層面332
四、表觀消費層面332
第二節 2010-2015年中國銅市場分析333
一、2010年中國銅市發展概述333
二、2014年中國銅市場發展特點334
三、2015年中國銅市場供需狀況337
四、2015年國內銅市場的供需狀況341
五、2011-2015年中國銅市消費結構分析342
六、2015年國內銅市場的供需態勢342
第三節 2015年影響銅價的因素分析343
一、國內外經濟走勢343
二、銅的供需關系343
三、進出口政策344
四、用銅行業發展趨勢的變化344
五、基金及其他投機資金的交易方向344
六、歐元區主權債務危機及美國債務危機345
七、匯率的變動345
八、地緣政治危機346
第十一章 2015年中國主要省市銅產業運營局勢分析347
第一節 江西省347
一、江西銅資源及產業發展概況347
二、2015年江西銅產品產量分析350
三、2015年江西銅產業發展成就350
四、2015年江西銅產業發展迅速351
五、鷹潭市建銅及銅產品國檢中心352
六、“十三五”江西銅產業發展展望353
第二節 云南省354
一、2015年云南省銅礦資源概況354
二、2015年云南銅產品產量分析355
三、云南淘汰銅冶煉落后產能355
四、2015年云南錫業進軍銅產業355
五、發展云南省銅產業的建議356
第三節 安徽省357
一、安徽省銅加工產業發展綜述357
二、2015年安徽省銅產品產量分析357
三、2015年銅陵市銅精礦進口綜述358
四、安徽丁橋加速推進銅產業集群358
五、“十三五”銅陵銅產業發展展望359
六、“十三五”安徽銅產業發展建議360
第四節 福建省上杭縣361
一、上杭縣銅產業發展的有利條件361
二、2015年上杭縣銅產業發展分析363
三、2015年上杭縣銅項目建設情況366
四、上杭縣銅產業發展思路及目標369
五、上杭大力推行銅產業技術改造370
第五節 其他地區370
一、2015年內蒙古銅產品產量分析370
二、2015年四川銅冶煉項目竣工投產371
三、2015年廣西簽署再生銅冶煉項目371
四、2015年山東將建北方最大銅冶煉基地372
第十二章 2011-2015年中國銅冶煉技術研究進展分析374
第一節 火法煉銅374
一、火法煉銅的流程374
二、火法煉銅的其他方法375
三、火法煉銅的局限性376
第二節 濕法煉銅376
一、濕法煉銅的產生與生產過程376
二、濕法煉銅的方法介紹377
三、濕法煉銅技術的優勢378
四、中國濕法煉銅技術研究進展情況379
第三節 銅的電解精練380
一、銅的電解精練簡析380
二、銅的電解精練技術原理分析381
三、銅電解精練的生產工藝流程393
四、銅冶煉技術發展方向及趨勢395
第十三章 2012-2013中國銅產業上市企業競爭性財務指標分析397
第一節 江西銅業股份有限公司397
一、企業基本情況397
二、企業經營情況分析398
三、企業發展戰略及未來展望403
第二節 云南銅業股份有限公司403
一、企業基本情況403
二、企業經營情況分析404
三、企業發展戰略及未來展望410
第三節 銅陵有色金屬集團股份有限公司410
一、企業基本情況410
二、企業經營情況分析411
三、企業發展戰略及未來展望416
第四節 安徽精誠銅業股份有限公司416
一、企業基本情況416
二、企業經營情況分析417
三、企業發展戰略及未來展望422
第五節 西部礦業股份有限公司423
一、企業基本情況423
二、企業經營情況分析424
三、企業發展戰略及未來展望429
第六節 中國冶金科工股份有限公司429
一、企業基本情況429
二、企業經營情況分析430
三、企業發展戰略及未來展望435
第七節 西藏礦業發展股份有限公司436
一、企業基本情況436
二、企業經營情況分析436
三、企業發展戰略及未來展望441
第十四章 2016-2021年中國銅工業發展趨勢與前景預測分析442
第一節 2016-2021年中國銅工業發展趨勢分析442
一、世界銅工業未來發展趨勢442
二、中國銅礦山發展趨勢分析442
三、中國銅加工發展趨勢分析443
四、未來中國再生銅發展趨勢448
第二節 2016-2021年中國銅工業發展前景預測分析449
一、全球銅工業供應情況預測449
二、全球銅市場需求前景預測449
三、中國銅市場供給預測分析449
四、國內銅消費需求預測分析450
第三節 2016-2021年中國銅礦采選及冶煉行業預測分析450
一、2016-2021年中國銅礦采選行業預測450
二、2016-2021年中國銅冶煉行業預測分析451
第十五章 2016-2021年中國銅工業投資分析及前景分析452
第一節 2016-2021年中國銅工業投資環境分析452
一、“十三五”期間宏觀經濟發展形勢分析452
二、“十三五”期間有色金屬工業投資前景457
三、“十三五”期間中國銅工業發展展望460
第二節 2016-2021年中國銅工業海外投資分析461
一、2015年中國海外銅礦投資開發態勢461
二、海外銅礦資源開發的主要模式分析462
三、企業投資海外銅資源的經驗和教訓464
四、海外銅資源開發潛在投資區域選擇466
五、“十三五”期間海外銅資源開發前景469
第三節 2016-2021年中國銅工業投資風險及建議469
一、宏觀經濟風險469
二、產業政策風險470
三、銅礦資源風險470
四、市場供需風險470
五、技術風險分析471

圖表目錄
圖表 1 汽車用新型銅散熱器與鋁釬焊散熱器比較（在相同散熱條件下）36
圖表 2 世界銅資源分布情況51
圖表 3 2006-2015年世界主要國家礦產銅產量53
圖表 4 我國四種銅礦物理屬性比較54
圖表 5 1999年以來報道的中國大型和超大型銅礦勘查成果清單56
圖表 6 中國銅礦主要產地及儲量一覽表59
圖表 7 中國已知大型銅礦床類型及地質時代占有儲量百分比64
圖表 8 中國銅礦床分類65
圖表 9 德興礦田地質圖及銅礦體形態、產狀變化圖74
圖表 10 玉龍斑巖銅礦礦區地質圖76
圖表 11 多寶山銅礦地質圖80
圖表 12 烏奴格吐山斑巖銅鉬礦床地質圖84
圖表 13 銅錄山銅礦區地質圖89
圖表 14 白銀廠礦區地質示意圖91
圖表 15 白銀廠礦田各礦區平均品位93
圖表 16 福建省上杭縣紫金山地區地質略圖95
圖表 17 銅礦山資源和開發工藝情況統計對比102
圖表 18 七國集團GDP增長率（%）114
圖表 19 金磚國家及部分亞洲經濟體GDP同比增長率（%）115
圖表 20 全球及主要經濟體制造業和服務業PMI117
圖表 21 全球及主要經濟體制造業PMI新訂單和出口新訂單指數118
圖表 22 2012-2015年中國制造業PMI指數（經季節調整）120
圖表 23 2015年中國制造業PMI分類指數（經季節調整）121
圖表 24 銅精礦的化學成份142
圖表 25 粗銅化學成分　　　　　 %145
圖表 26 高純陰極銅(Cu-CATH-1)化學成分　　 %149
圖表 27 標準陰極銅(Cu-CATH-2)化學成分　　 %150
圖表 28 牌號、狀態、規格154
圖表 29 T1、TU1牌號銅線坯的化學成分155
圖表 30 T2、TU2牌號銅線坯的化學成分 　�。�155
圖表 31 T3牌號銅線坯的化學成分 　　�。�155
圖表 32 銅線坯的直徑及其允許偏差相關規定 　　mm156
圖表 33 銅線坯抗拉強度和伸長率相關規定156
圖表 34 銅線坯電阻率相關規定156
圖表 35 銅線坯仲裁取樣方法和取樣數量相關規定158
圖表 36 普通銅合金應用163
圖表 37 2015年世界各終端市場的銅用量占比163
圖表 38 ICSG全球精煉銅供需平衡表164
圖表 39 ICSG全球精煉銅月增長圖165
圖表 40 全球廢銅回收量166
圖表 41 全球廢銅出口量167
圖表 42 各地區銅及銅合金廢料出口占比168
圖表 43 各地區銅及銅廢料進口占比168
圖表 44 2009-2015年LME和SHFE期銅年度和月度平均價172
圖表 45 2009-2015年全球銅精礦供求平衡情況（千噸銅）173
圖表 46 2010-2015年美國精煉銅產量分析178
圖表 47 2015年美國銅產品進口情況分析179
圖表 48 2010-2015年美國精煉銅消費量分析180
圖表 49 2010-2015年智利精煉銅產量分析187
圖表 50 2010-2015年秘魯銅產量分析189
圖表 51 2010-2015年贊比亞銅產量分析194
圖表 52 2010-2015年俄羅斯精煉銅產量分析198
圖表 53 2010-2015年印度精煉銅消費量分析200
圖表 54 2011-2015年中國礦產銅產量分析233
圖表 55 2011-2015年中國精煉銅產量分析234
圖表 56 2011-2015年中國銅加工材產量分析234
圖表 57 2011-2015年中國精煉銅需求分析234
圖表 58 2011-2015年中國銅加工材需求分析235
圖表 59 2011-2015年中國銅礦進口分析235
圖表 60 2011-2015年中國精煉銅進口分析235
圖表 61 2011-2015年中國銅產品進出口額分析236
圖表 62 2011-2015年中國銅材進出口分析238
圖表 63 2011-2015年中國銅礦采選制造行業企業數量分析252
圖表 64 2011-2015年中國銅礦采選制造行業從業人數分析252
圖表 65 2011-2015年中國銅礦采選制造行業資產規模分析252
圖表 66 2011-2015年中國銅礦采選制造行業銷售規模分析253
圖表 67 2011-2015年中國銅礦采選制造行業利潤分析253
圖表 68 2015年我國銅礦采選行業不同所有制企業數量分布圖254
圖表 69 2015年我國銅礦采選行業不同類型企業數量分布圖255
圖表 70 2015年我國銅礦采選行業不同所有制企業資產規模分布圖255
圖表 71 2015年我國銅礦采選行業不同類型企業資產規模分布圖256
圖表 72 2015年我國銅礦采選行業不同所有制企業銷售收入分布圖257
圖表 73 2015年我國銅礦采選行業不同類型企業銷售收入分布圖258
圖表 74 2015年我國銅礦采選行業不同所有制企業利潤規模分布圖258
圖表 75 2015年我國銅礦采選行業不同類型企業利潤規模分布圖259
圖表 76 2011-2015年中國銅礦采選制造行業產成品分析259
圖表 77 2011-2015年中國銅礦采選制造行業工業銷售產值分析259
圖表 78 2011-2015年中國銅礦采選制造行業銷售成本分析260
圖表 79 2011-2015年中國銅礦采選制造行業主要費用分析261
圖表 80 2011-2015年中國銅礦采選制造行業償債能力分析262
圖表 81 2011-2015年中國銅礦采選制造行業盈利能力分析263
圖表 82 2011-2015年中國銅礦采選制造行業運營能力分析263
圖表 83 2011-2015年中國銅礦采選制造行業資產集中度分析264
圖表 84 2011-2015年中國銅礦采選制造行業銷售集中度分析265
圖表 85 2011-2015年中國銅礦采選制造行業利潤集中度分析265
圖表 86 2011-2015年中國銅冶煉行業企業數量分析268
圖表 87 2011-2015年中國銅冶煉行業從業人數分析268
圖表 88 2011-2015年中國銅冶煉行業資產規模分析268
圖表 89 2011-2015年中國銅冶煉行業銷售規模分析269
圖表 90 2011-2015年中國銅冶煉行業利潤分析269
圖表 91 2015年我國銅礦采選行業不同所有制企業數量分布圖270
圖表 92 2015年我國銅礦采選行業不同類型企業數量分布圖270
圖表 93 2015年我國銅礦采選行業不同所有制企業資產規模分布圖271
圖表 94 2015年我國銅礦采選行業不同類型企業資產規模分布圖271