鋼價有望再度迎來一波上漲行情

作為我國國民經濟重要的工業品——鋼鐵，在需求端平穩和供給端收縮的推動下，價格自2016年以來持續走牛。尤其6月以來在地條鋼的打壓實施和京津冀區域限產預期對供給側收縮的影響下，鋼鐵股表現優異，成為市場關注的焦點。隨著“金九銀十”旺季來臨，京津冀區域史上最嚴格限產即將實施，鋼鐵供需兩端影響何如？鋼價又將是何種走勢？上周興業策略聯合鋼鐵組前往黑色產業重地和環保限產重地——唐山地區進行調研，帶回前沿最新資訊，以饗讀者。

文章摘要

• 環保限產是是鋼鐵供給收縮的第一驅動因素

——此次環保限產必須會執行，且只會更加嚴格。環保是目的并非手段，因此不會以鋼廠利潤、鋼價等作為參考指標來左右限產力度，而是根據京津冀地區空氣質量進行考核指標。

——限產細節值得關注： 1)石家莊、唐山、邯鄲、安陽等重點城市必須保證完成在采暖季限產50%的產能，“2+26”城市要實施鋼鐵企業分類管理，按照污染排放績效水平，2017年9 月底前制定錯峰限停產方案。2)采暖季鋼鐵產能限產50%，以高爐生產能力計，采用企業實際用電量核實。

——環保限產對供給端的影響：1)總量看，若采暖季限產嚴格執行，預計影響鋼鐵日均產量10-12%；2)結構上看，限產地區板材占比更大，板材相對受益。

• 安全生產是鋼鐵供給收縮的第二驅動因素

——當前符合生產條件的鋼企在高利潤的驅使下，幾乎均為滿負荷生產，鋼廠主動檢修意愿不大。9月1日，遼寧本鋼板材高爐發生重大火情觸發安全警報。十九大即將在10月召開，為營造安全生產環境，將驅動各省市加大對鋼鐵行業企業的安全生產檢查力度，供給端或將再次收縮。國務院安全生產委員開展的全國安全生產大檢查在9月也進入考評階段，此次考核結果直接納入2017年度省級政府安全生產工作考核總評分(占10%).

• 環保對鋼鐵需求端因素需進一步觀察

——8月初啟動的第四次環保督查對需求端有一定收縮的影響，因此對鋼價8月的表現產生一定的擾動。此次環保督查后對需求的負面影響仍需觀察。

——根據《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》，在采暖季期間，停止各類道路工程、水利工程等土石方作業和房屋拆遷施工等，天津甚至將禁止作業提前至10月開始。根據歷史經驗，京津冀土石方作業實際影響時間范圍約為2個月，且土石方作業對鋼鐵需求影響有限。

• “金九銀十”旺季中鋼價不悲觀，中期行情或始于明年春季開工旺季前

——短期“金九銀十”旺季對鋼價不悲觀，主要在于需求端維持平穩，生產達到高峰，庫存仍處于低位，因此價格向上彈性大。后續隨著供給端的環保限產和安全生產檢查推動有進一步收縮的可能，供需格局繼續向好，價格向上彈性大。

——中期看，在明年春季旺季來臨之前，由于鋼鐵在采暖季的生產受限，彼時難以有效地準備庫存應對生產，鋼價將有望再度迎來一波上漲行情。

正文如下

作為我國國民經濟重要的工業品——鋼鐵，在需求端平穩和供給端收縮的推動下，價格自2016年以來持續走牛。尤其6月以來在地條鋼的打壓實施和京津冀區域限產預期對供給側收縮的影響下，鋼鐵股表現優異，成為市場關注的焦點。隨著“金九銀十”旺季來臨，京津冀區域史上最嚴格限產即將實施，鋼鐵供需兩端影響何如？鋼價又將是何種走勢？上周興業策略聯合鋼鐵組前往黑色產業重地和環保限產重地——唐山地區進行調研，帶回前沿最新資訊，以饗讀者。

環保限產是是鋼鐵供給收縮的第一驅動因素

環保限產只會更加嚴格

此次環保限產必須會執行，且只會更加嚴格，環保是目的并非手段，因此不會以鋼廠利潤、鋼價等作為參考指標來決定限產力度，而是根據京津冀地區空氣質量進行考核指標。具體嚴格程度可參考歷史上政府嚴格實施的鋼鐵供給側改革、取締地條鋼等高執行力的舉措。

• 2016年鋼鐵去產能半年僅完成1/3，隨著配套政策成熟和實施力度加大，8月起進程加速，10月提前超額完成任務；

• 多年屢禁不止的地條鋼，在去年9月12日，國家發改委以明傳電報形式印發《通報》，嚴厲打擊制售“地條鋼”等違法行為，真正拉開了大力打擊地條鋼的序幕。12月，發改委、工信部等五部門又聯合要求全國其他省份進行全面摸底盤查，整治中頻爐行動席卷全國。今年年初的中鋼協理事會會議上將打擊地條鋼上升成為政治任務，提出6月底前全面清除，掀起了中頻爐拆除的風暴，進展大大加速。根據新華社報道，2016年上半年我國共取締、關�！暗貤l鋼”生產企業600多家，涉及產能約1.2億噸。

鋼鐵環保限產需注意的細節

根據近期發布的《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》，幾點細節值得投資者關注：

1、石家莊、唐山、邯鄲、安陽等重點城市，采暖季鋼鐵限產50%，是針對產能的限產，并非對產量的限產。

2、每個城市必須保證完成限產50%的產能，但是具體如何做需要各個城市自己規劃。根據環保部發布的行動方案，“2+26”城市要實施鋼鐵企業分類管理，按照污染排放績效水平，2017 年9 月底前制定錯峰限停產方案。

• 根據行動方案，石家莊、唐山、邯鄲、安陽等重點城市，采暖季鋼鐵產能限產50%，以高爐生產能力計，采用企業實際用電量核實。用電量考核中在實際的操作中存在燒結等相比高爐的用電量更大，制度考核對于企業來說或有彈性產量空間，等待細節文件再做規定。

• 限產結構：通過交流，地方政府制定方案中，可能根據轄區內鋼鐵企業環保水平的高低，對其執行差別化的限產比例，部分環保很好、設備先進、資質齊全、保障供暖的鋼企可能受影響較小。

環保季節限產對供給端的影響

1、總量看，若采暖季限產50%嚴格執行，預計影響鋼鐵日均產量10-12%。可估算，唐山、邯鄲、石家莊、安陽四城合計鋼鐵產能約2-2.4億噸，假設產能利用率80%，以全國鋼鐵產量8億噸計算，如果嚴格執行50%的限產政策，屆時有望影響鋼鐵日均產量10%-12%，對供給端的沖擊不容小覷。下半年鋼市供需格局依舊值得期待。

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規格質量
碳素鋼的品種主要有圓鋼、扁鋼、方鋼等。經冷、熱加工后鋼材的表面不得有裂縫、結疤、夾雜、折疊和發紋等缺陷。尺寸和允許公差必須符合相應品種國家標準的要求。
具體分類
按化學成分分類
碳素鋼按化學成分（即以含碳量）可分為低碳鋼、中碳鋼和高碳鋼。
(1) 低碳鋼
又稱軟鋼含碳量從0.10%至0.25%低碳鋼易于接受各種加工如鍛造焊接和切削常用于制造鏈條鉚釘螺栓軸等。
(2) 中碳鋼
碳量0.25%～0.60%的碳素鋼。有鎮靜鋼、半鎮靜鋼、沸騰鋼等多種產品。除碳外還可含有少量錳（0.70%～1.20%）。按產品質量分為普通碳素結構鋼和優質碳素結構鋼。熱加工及切削性能良好焊接性能較差。強度、硬度比低碳鋼高而塑性和韌性低于低碳鋼�？刹唤洘崽幚碇苯邮褂脽彳埐摹⒗淅�材亦可經熱處理后使用。淬火、回火后的中碳鋼具有良好的綜合力學性能。能夠達到的最高硬度約為 HRC55(HB538）σb為600～1100MPa。所以在中等強度水平的各種用途中中碳鋼得到最廣泛的應用除作為建筑材料外還大量用于制造各種機械零件。
（3）高碳鋼
常稱工具鋼含碳量從0.60%至1.70%可以淬硬和回火。錘撬棍等由含碳量0.75%的鋼制造； 切削工具如鉆頭絲攻鉸刀等由含碳量0.90% 至1.00% 的鋼制造。